顧客の管理

機能概要

顧客の基本情報を登録し、現場や契約書面の管理に利用します。

できること

顧客情報の登録、内容の確認、必要に応じた更新を行えます。

事前確認

対象となる情報と運用上の確認事項を準備します。

画面の説明

一覧から登録済みの内容を確認し、新規登録または編集へ進めます。

次に行う操作

対象を選び、必要な内容を入力して保存します。

操作後の結果

保存した内容を一覧で確認し、関連する業務で利用できます。

活用場面

日々の管理や、登録内容を見直すときに利用します。

注意事項

保存前に入力内容と対象情報を確認してください。

よくある困りごと

顧客情報を案件ごとに探す手間を減らします。

帳票との関係

契約書面や現場情報を確認するときの基礎情報になります。

利用例

顧客の管理を日々の確認と記録に活用します。